עולם ההשקעות
להשקיע בתבונה
ניהול השקעות בימינו הינו משימה סבוכה ועולם ההשקעות והפיננסים הינו מורכב ודורש מומחיות ומקצועיות רבה. ב"פארטו ביטוח והשקעות", בניהולו של אדי אזולאי, אשר הינו סוכן ביטוח פנסיוני ופיננסי ומומחה להשקעות, תכנון מיסוי ופרישה מוסמך יעמדו לרשותכם בליווי מקצועי ומקיף על מנת למקסם את השקעותיכם.
קיימים היום גופים רבים בשוק לניהול השקעות חלקם טובים יותר וחלקם פחות, כאשר לכל גוף התמחויות שונות בניהול תיקי השקעות. כולם מחזרים במרץ רב אחר כספי המשקיעים. חלקם מרכזים את מאמצם על ידי מתן הטבות מפליגות עד כדי תמיהה בדמי הניהול וחלקם מתמקדים בביצוע תוצאות גבוהות ואיכותיות לאורך זמן.
"פארטו ביטוח והשקעות", מקיימת שיתופי פעולה עם קשת רחבה של בתי השקעות וחברות ביטוח מהמובילים בישראל. אנו נשמח לעמוד לרשותך ולהתאים לך את הגוף המנהל האופטימלי עבורך, תוך התחשבות במכלול הרחב של נכסיך, ברמת החשיפה לסיכון-סיכוי שתבחר, בטווח הזמן להשקעה וכן בשיקולי מיסוי. וזאת בכדי לייצר תשואות גבוהות לאורך זמן וברמת סיכון נמוכה וסבירה ככל הניתן. בנוסף, נשמח ללוות אותך בתהליך הרכבת התיק ולהוות גוף מבקר ומפקח נוסף לניהול השקעותיך הן על ידי שימוש בטכנולוגיה ודיווחים שוטפים וכמובן באמצעות ההון האנושי.
תמהיל ממוקד
בכדי למקסם את השקעותינו בשוק ההון, בשוק הפנסיוני והנדל"ן, רצוי לבנות תמהיל השקעות ברמת פיזור גבוהה על מנת למזער סיכונים וכזה שיהיה נתון לפיקוח קפדני ומבוקר. אנחנו בפארטו ניצור עבורך תמהיל השקעות ממוקד ומחושב לצרכיך, תוך התייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים.
אפיון צרכים
בחינת היקף הנכסים- הן ההון הנזיל והן הפנסיוני. טווחי ההשקעה, ניתוח היקף הנכסים הקיים וביצוע צרכים על פי פרמטרים ידועים כגון גיל, מצב משפחתי, היקף ההון, מידת הסיכון הרצויה, נזילות כספים, המטרות והשאיפות.
אפיקי השקעה
איתור, הצגת ובחירת אפיקי ההשקעה האופטימליים עבורכם במגוון ערוצים רחב על פי היבטי מיסוי, עלויות, נזילות, הרכב נכסים, רמת סיכון ועוד.
ביצוע
ביצוע אסטרטגיית ההשקעה באפיקים השונים על בסיס התקשרות עם מגוון גופים שונים מובילים ומורשים לניהול כספי ציבור ובחירתם באופן קפדני תוך השוואה מתמשכת לגופים אחרים באופן שוטף. מעקב מתמשך אחר ביצועי התיק, פגישות שוטפות בעת שיגרה ובעת הצורך אד-הוק.
גם לאחר בחירת הגופים המנהלים את כספינו – אנו לא נחים על זרי הדפנה. העבודה הינה שוטפת ומתמשכת.
בקרה וניהול
בקרה, פיקוח וניהול ההשקעות בפגישות עם הלקוחות תוך מעקב אחר שינויים שיכולים להשפיע על קבלת ההחלטות: כמו שינויים רגולטוריים, מכשירי השקעה חדשים, שינויים במערך המיסוי, רפורמות חדשות ועוד.
דיווח ושקיפות
חשוב לנו לעדכן אתכם בניהול הנכסים ואנו מקפידים על מתן דיווח שוטף ללקוח. כולל נתונים לגבי תשואות, עלויות, הרכבי נכסים ועוד. באמצעים טכנולוגיים ואוטומטיים אחת לתקופה שתבחרו (חודשי/רבעוני/חצי שנתי/שנתי).
המומחים להשקעות שלך
מומחי "פארטו ביטוח והשקעות", בראשותו של אדי אזולאי, עומדים לרשותך בתכנון השקעותיך למקסום רווחים והכי חשוב - לשקט נפשי.
אתם מוזמנים להיפגש ולהתחיל להרוויח יותר
