צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
050-6967994
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
eddie@pareto-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

בדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי

 

מתי מומלץ לבדוק את התיק הפנסיוני והביטוח?

על מנת לתחזק ולשמור כראוי על ההשקעה הגדולה ביותר שלנו, כדאי לבצע בדיקה תקופתית של התיק הפנסיוני והביטוח.

  • במקרה של שינוי בסטטוס המשפחתי - נישואים, לידה, וכד'
  • במעבר בין מקומות עבודה
  • אם היו שינויים בשכר.
  • כשרוצים לעשות סדר בתיק ולהבין את הזכויות הפנסיוניות.
  • כשרוצים לבחון אם קיים עודף/חוסר ביטוחי בתיק
  • כאשר רוצים להוזיל עלויות או למקסם זכויות
  • כשרוצים להיערך לקראת פרישה.
  • כאשר מרגישים שאין גורם מקצועי שמטפל בך כפי שאתה חושב שאתה צריך

לכן לעיתים יש לבצע התאמות של התכניות הפנסיוניות ואפיקי ההשקעה השונים.

 

מעבר לכך, אחת ל 3-4 שנים מומלץ לעשות בדיקה נוספת ולוודא שאין כפל ביטוח וכדומה.

 

פנו אלינו לבחינת התיק הפנסיוני וההשקעות שלכם, יחס אישי ומקצועיות ללא פשרות - מובטח. לתאום פגישה - לחצו כאן.

decorative image